Notre histoire

Une autre vision de la gestion privée

Lorsque nous avons fondé Centraliz en 2013, notre ambition était claire : proposer une approche différente de la gestion de patrimoine. Nous voulions mettre notre expérience au service de nos clients avec exigence, indépendance et vision long terme.

Il nous paraissait essentiel d’apporter une expertise solide, structurée et transparente. Mais au-delà des solutions techniques, nous avons toujours souhaité bâtir une relation sérieuse et durable, fondée sur la confiance, des résultats mesurables et des engagements réciproques dans le temps.

Convaincus que la gestion privée repose avant tout sur les projets de vie, nous plaçons vos objectifs au cœur de notre accompagnement. Chaque stratégie patrimoniale que nous construisons vise à servir vos intérêts, protéger votre famille, optimiser votre fiscalité et donner une cohérence globale à votre patrimoine.

Totalement libres dans nos choix, nous sélectionnons des partenaires reconnus pour leur solidité et la qualité de leurs solutions. Notre approche est moderne, efficiente et rigoureuse, afin de vous permettre de faire travailler intelligemment votre capital tout au long de votre parcours de vie.

Notre engagement est simple : faire en sorte que votre patrimoine redevienne le moteur de vos projets.

Frédéric Drané et Jean-René Potiron
Fondateurs de Centraliz

Notre savoir-faire

Une stratégie patrimoniale fondée sur vos projets de vie

Chez Centraliz, nous sommes convaincus qu’une véritable stratégie patrimoniale ne se résume pas à une sélection de produits financiers. Elle repose avant tout sur vos projets de vie, vos ambitions, vos priorités familiales et professionnelles.

Un patrimoine peut être diversifié, complexe et évolutif. Avec le temps, il peut perdre en cohérence ou ne plus être parfaitement aligné avec vos objectifs. Notre rôle est de vous aider à prendre de la hauteur, à analyser votre situation dans sa globalité et à redonner du sens à votre organisation patrimoniale.

Nous accordons une attention particulière à la découverte de votre vision et à la compréhension approfondie de vos projets. Avant toute recommandation, nous étudions avec vous les forces et les faiblesses de votre patrimoine, au regard de vos objectifs à court, moyen et long terme.

Nous définissons ensuite les solutions à mettre en œuvre et établissons un calendrier précis des actions à engager : arbitrages d’investissements, structuration juridique, optimisation fiscale ou organisation de la transmission. Chaque décision s’inscrit dans une stratégie globale, cohérente et évolutive.

Nous mettons un point d’honneur à construire une relation durable et à devenir de véritables partenaires tout au long de votre parcours. À tout moment, vous pouvez solliciter votre conseiller Centraliz pour éclairer vos choix et ajuster votre stratégie patrimoniale en fonction des évolutions de votre situation.

Nos références

Des partenaires uniques, un choix réfléchi

Chez Centraliz, la sélection de nos partenaires est une étape stratégique essentielle. Nous mettons un point d’honneur à travailler uniquement avec des acteurs reconnus pour leur solidité financière, la qualité de leurs offres et leur pérennité. Notre exigence est à la hauteur des enjeux patrimoniaux de nos clients.

Qu’il s’agisse de promoteurs immobiliers, de compagnies d’assurance ou de gestionnaires d’actifs spécialisés, chaque partenaire est choisi selon des critères rigoureux afin de garantir sécurité, performance et cohérence avec votre stratégie patrimoniale. Notre objectif est de vous proposer des solutions fiables, structurées et adaptées à vos projets de vie.

Nous travaillons en permanence à enrichir et faire évoluer notre gamme de solutions d’investissement, afin de vous offrir des opportunités différenciantes à forte valeur ajoutée. Les marchés évoluent, les réglementations changent, et votre patrimoine doit rester agile et performant.

Votre conseiller Centraliz prend le temps d’échanger avec vous pour identifier les opportunités les plus pertinentes au regard de vos objectifs, de votre profil et de votre horizon d’investissement. Chaque année, nous vous informons également des évolutions du marché et des nouvelles solutions susceptibles de correspondre à votre stratégie.

Enfin, pour chaque solution sélectionnée, nous garantissons une transparence totale sur ses avantages, ses contraintes et ses risques potentiels. Vous disposez ainsi de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée et cohérente avec vos intérêts.

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