Centraliz
Une autre vision du patrimoine
Lorsque nous avons fondé Centraliz en 2013, nous voulions apporter notre expérience d’une manière différente des autres cabinets.
Il était pour nous essentiel de proposer une expertise forte à nos clients. Nous avions comme volonté d’établir avec eux une relation sérieuse, basée sur des résultats probants et des engagements sur le long terme.
Convaincus que la Gestion Privée repose sur les Projets de Vie, nous mettons un point d’honneur à vous accompagner dans la construction de ces projets et à vous servir au mieux de vos intérêts.
Totalement libres de nos choix, nous vous proposons les meilleurs partenaires et solutions patrimoniales de manière moderne et efficiente.
Nous vous accompagnons dans votre parcours de vie tout en vous permettant de faire travailler intelligemment votre argent.
Pour que votre patrimoine redevienne le moteur de vos projets de vie, nous sommes heureux de débuter ce chemin ensemble !
Frédéric Drané et Jean-René Potiron.
Fondateurs de Centraliz
Chez Centraliz nous sommes persuadés qu’une vraie stratégie patrimoniale repose sur des projets de vie.
Un patrimoine est très varié et peut parfois perdre en cohérence avec vos objectifs, nous vous aidons à prendre de la hauteur et à lui redonner du sens.
Pour cela nous accordons une attention singulière à la découverte de vos objectifs et de votre vision.
Nous prenons d’abord le temps de bien comprendre vos projets, et d'étudier avec vous les forces et faiblesses de votre patrimoine au regard de ceux-ci.
Nous vous préconisons ensuite les solutions à mettre en oeuvre pour réaliser vos objectifs, et fixons ensemble un calendrier complet des actions à mener sur votre patrimoine et des décisions à prendre quant à vos investissements.
Nous mettons un point d’honneur à construire avec vous une vraie relation durable et à devenir de véritables partenaires sur votre chemin de vie. À tout moment vous pouvez prendre contact avec votre conseiller pour vous éclairer sur votre patrimoine et les décisions prises.
Nous mettons un point d'honneur à sélectionner des partenaires basés sur des critères exigeants en termes de solidité financière, de qualité d'offre et de pérennité.
Qu'ils soient promoteurs immobiliers, compagnie d'assurance ou gestionnaires d'actifs spécialisés, nos partenaires sont choisis pour vous apporter sécurité et performance tout au long de la réalisation de vos projets de vie.
Nous travaillons continuellement vous proposer une gamme large et évolutive de solutions d'investissement différenciantes à forte valeur ajoutée.
Votre conseiller Centraliz prendra le temps d'échanger avec vous pour vous présenter les meilleures opportunités en adéquation avec vos objectifs.
Chaque année, nous vous tiendrons également au courant des dernières évolutions du marché et des nouveautés qui pourraient vous convenir.
Pour chaque solution sélectionnée, nous vous garantissons une transparence totale sur ses avantages et ses contraintes de manière à vous permettre de prendre la décision la plus éclairée possible.
Nous vous conseillons les solutions qui vous correspondent vraiment
Nos conseils et notre rémunération sont totalement transparents
Vos informations et nos échanges sont strictement confidentiels
Nos actions sont protégées par une responsabilité professionnelle
