Sécuriser
l'avenir de ma famille

Centraliz,
votre cabinet en Gestion Privée

Comment m'assurer que l'avenir de ma famille est sécurisé et qu'elle ne manquera jamais de rien ?

conseil en investissement

Une famille doit pouvoir faire face aux aléas de la vie. Faisons de votre patrimoine une garantie.

Nous avons tous des préoccupations par rapport à nos familles. Comment les mettre à l'abri du besoin, comment sécuriser leur avenir, comment les accompagner au mieux dans leurs rêves ... ?

De multiples solutions existent ! Nous vous apprenons à être plus agile et à saisir les bonnes opportunités, afin que votre patrimoine puisse protéger et soutenir au mieux ceux qui comptent vraiment pour vous, pour un futur plus serein.

Ça m'intéresse

Nous sommes allés avec mon épouse chez Centraliz pour faire un point sur notre situation financière et avons été agréablement surpris par l'approche qui nous a été proposée. Nous avons trouvé des conseils pertinents et un très grand professionnalisme. C'est pour cette raison que nous recommandons de prendre rapidement rendez-vous avec Centraliz pour un bilan personnalisé et juger par vous-même de l'intérêt d'être accompagné dans la gestion votre patrimoine.

David et Mariette L.

Aller plus loin avec
la méthode Centraliz

Faire le point sur votre patrimoine

Nous vous aidons à voir plus clair dans votre patrimoine et à l’optimiser pour qu’il puisse répondre à vos objectifs et projets de vie.

Investir pour porter vos projets de vie

Nous vous préconisons les solutions les plus pertinentes pour développer efficacement votre patrimoine en donnant du sens à vos investissements.

Un accompagnement sur la durée

Nous vous accompagnons de façon dynamique dans le pilotage de votre patrimoine jusqu’à la concrétisation de vos projets.

Des questions sur votre projet ?

Nous vous offrons un Entretien Découverte pour échanger ensemble sur vos objectifs, votre patrimoine et dessiner les chemins possibles pour la réalisation de vos projets de vie.

Échanger

Nos 3 principaux conseils

  1. Analysez vos contrats de prévoyance afin de vérifier votre couverture familiale et ajustez les en conséquence.
  2. Prenez en compte l'impact budgétaire en cas de forte disparité dans les revenus du ménage.
  3. Pensez à mettre en place une rente éducation pour sécuriser le financement des études de vos enfants.

Depuis plus de 15 ans,
nous accompagnons plus de 150 familles dans la réalisation de leurs projets de vie.

Indépendance et
objectivité

Nous vous conseillons les solutions qui vous correspondent vraiment

Transparence et
satisfaction

Nos conseils et notre rémunération sont totalement transparents

Secret
professionnel

Vos informations et nos échanges sont strictement confidentiels

Garantie de
responsabilité

Nos actions sont protégées par une responsabilité professionnelle