Faire mon audit patrimonial
Centraliz,
votre cabinet en Gestion Privée
Mon patrimoine est-il au service de mes projets de vie ? Comment l'améliorer ?
ingénierie patrimonialeAprès la découverte attentive de votre vision, un temps particulier est accordé à la compréhension de vos objectifs, à l’étude des forces et faiblesse de votre patrimoine. Puis c’est le moment de vous préconiser les premières actions.
Point de départ de votre stratégie patrimoniale, cette étude a pour but de vous permettre de démarrer en confiance et de comprendre les chemins possibles pour vos projets.
Merci beaucoup ! Nous sommes extrêmement contents des services de Centraliz. Le travail est sérieux et nous revenons toujours avec d’excellents conseils. L'équipe est efficace et dynamique. Les conseils sont précis, factuels et adaptés à nos attentes. Les produits sont différenciants et bien sélectionnés. L'accompagnement se fait en toute confiance.
Ludovic et Valérie R.
Nous vous aidons à voir plus clair dans votre patrimoine et à l’optimiser pour qu’il puisse répondre à vos objectifs et projets de vie.
Nous vous préconisons les solutions les plus pertinentes pour développer efficacement votre patrimoine en donnant du sens à vos investissements.
Nous vous accompagnons de façon dynamique dans le pilotage de votre patrimoine jusqu’à la concrétisation de vos projets.
Nous vous offrons un Entretien Découverte pour échanger ensemble sur vos objectifs, votre patrimoine et dessiner les chemins possibles pour la réalisation de vos projets de vie.
Échanger
Nous vous conseillons les solutions qui vous correspondent vraiment
Nos conseils et notre rémunération sont totalement transparents
Vos informations et nos échanges sont strictement confidentiels
Nos actions sont protégées par une responsabilité professionnelle
