Transmettre
mon patrimoine
Centraliz,
votre cabinet en Gestion Privée
Comment transmettre idéalement mon patrimoine à ceux qui comptent vraiment pour moi ?
ingénierie patrimonialeEnfants, petits enfants, proches, ... Nous vous guidons pour vous assurer de leur transmettre votre patrimoine de façon sereine et optimale.
De multiples solutions existent. Nous vous les présentons de façon intelligible, explorons avec vous leurs avantages et contraintes et nous vous accompagnons dans la mise en place d'un véritable plan, pour léguer votre patrimoine selon votre vision et vos désirs.
Pour une novice comme moi sur ce sujet, mon conseiller a été patient, parlant avec des mots simples et me faisant m'interroger en terme de projet de vie, court, moyen et long terme. Je recommande Centraliz à 200% et le fais auprès de mes amis car ils m'apportent des conseils personnalisés et sur mesure avec beaucoup d'honnêteté et de bienveillance
Latifa B.
Nous vous aidons à voir plus clair dans votre patrimoine et à l’optimiser pour qu’il puisse répondre à vos objectifs et projets de vie.
Nous vous préconisons les solutions les plus pertinentes pour développer efficacement votre patrimoine en donnant du sens à vos investissements.
Nous vous accompagnons de façon dynamique dans le pilotage de votre patrimoine jusqu’à la concrétisation de vos projets.
Nous vous offrons un Entretien Découverte pour échanger ensemble sur vos objectifs, votre patrimoine et dessiner les chemins possibles pour la réalisation de vos projets de vie.
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